7 Beste ETF Trading Strategies for Beginners. Exchange-traded funds ETFs er ideelle for begynnelsen investorer på grunn av deres mange fordeler liker lav utgift ratioer rikelig likviditet bredt spekter av investeringsvalg, diversifisering, lav investeringstærskel og så videre for mer se Fordeler og ulemper av ETFs Disse funksjonene gjør også ETFs perfekte kjøretøy for ulike handels - og investeringsstrategier brukt av nye handelsmenn og investorer. Her er våre syv beste ETF-handelsstrategier for nybegynnere presentert i ingen bestemt rekkefølge.1 Dollar-Cost Averaging. We begynner med den mest grunnleggende strategien første Dollar-cost-gjennomsnitt er teknikken til å kjøpe et bestemt fast dollarbeløp på en eiendel på en vanlig tidsplan, uavhengig av endringskostnaden for eiendelen. Nybegynnere investorer er vanligvis unge mennesker som har vært i arbeidsstyrken i et år eller to og har en stabil inntekt som de kan spare litt hver måned. Slike investorer bør ta noen hundre dollar hver måned a nd i stedet for å plassere den i en lavrente sparekonto, bør de investere den i en ETF eller en gruppe ETFer. Det er to store fordeler ved en slik periodisk investering for nybegynnere. Den første er at den gir en viss disiplin til spareprosessen. Som mange økonomiske planleggere anbefaler det, er det ypperlig fornuft å betale deg selv først, noe som er det du oppnår ved å spare regelmessig. Den andre er at ved å investere samme faste dollarbeløp i en ETF hver måned, vil den grunnleggende forutsetningen for dollarkostnadsverdi funksjonen du akkumulere flere enheter når ETF-prisen er lav og færre enheter når ETF-prisen er høy, og dermed gjennomsnittlig kostnadene for bedriftene dine Over tid kan denne tilnærmingen lønne seg så lenge man holder fast i disiplinen. For eksempel, si at du hadde investerte 500 på den første i hver måned fra september 2012 til august 2015 i SPDR SP 500 ETF SPY en ETF som sporer SP 500-indeksen. Da SPY-enhetene handlede på 136 16 i september 2012, ville 500 ha Jeg hentet deg 3 67 enheter, men tre år senere, da enhetene handlet nær 200, ville en månedlig investering på 500 ha gitt deg 2 53 enheter. I løpet av treårsperioden ville du ha kjøpt totalt 103 79 SPY-enheter basert på sluttkurs justert for utbytte og splittelser Til sluttkursen 210 59 17. august 2015, ville disse enhetene ha vært verdt 21 857 14, for en gjennomsnittlig årlig avkastning på nesten 13,2 Asset Allocation. Asset-allokering som betyr å tildele en del av En portefølje til ulike aktivakategorier som aksjer, obligasjoner, varer og kontanter for diversifisering er et kraftig investeringsverktøy. Den lave investeringsgrensen for de fleste ETFer generelt så lite som 50 per måned gjør det enkelt for en nybegynner å implementere en grunnleggende ressurs fordelingsstrategi, avhengig av investeringstidshorisonten og risikotoleransen. Som et eksempel kan unge investorer bli 100 investert i egenkapitalfondene når de er på 20-tallet på grunn av deres lange investeringstid e horisonter og høy risiko toleranse Men når de kommer inn i 30-årene og går i gang med større livscyklusendringer som for eksempel å starte en familie og kjøpe et hus, kan de skifte til en mindre aggressiv investeringsmiks som 60 i aksjer ETF og 40 i obligasjon ETFer. 3 Swing Trading. Swing handler er handler som søker å dra nytte av store svingninger i aksjer eller andre instrumenter som valutaer eller varer. De kan ta alt fra noen dager til noen få uker for å trene, i motsetning til dagens handler som sjelden blir åpnet over natten se fordeler av Day Trading Vs Swing Trading Attributtene til ETFs som gjør dem egnet til swing trading er deres diversifisering og stramt budspørsmål. I tillegg, fordi ETFer er tilgjengelige for mange forskjellige investeringsklasser og et bredt spekter av sektorer, kan en nybegynner velg å handle en ETF som er basert på en sektor eller aktivaklasse hvor han eller hun har noen spesifikk kompetanse eller kunnskap. For eksempel kan noen med teknologisk bakgrunn ha en fordel i handel med en teknologi ETF som PowerShares QQQ Trust Series 1 QQQ som følger Nasdaq-100, eller iShares US Technology ETF IYW En nybegynnerhandler som tett sporer råvaremarkedene, foretrekker kanskje å handle med en av de mange råvare ETFene som er tilgjengelige, for eksempel PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund DBC Fordi ETFer er vanligvis kurver av aksjer eller andre eiendeler, kan de ikke vise samme grad av oppadgående prisbevegelse som en enkelt aksje i et oksemarked. Men på samme måte gjør deres diversifisering også dem mindre utsatt for enkeltlagre til en stor nedadgående bevegelse Dette gir en viss beskyttelse mot kapital erosjon, noe som er et viktig hensyn for nybegynnere.4 Sektorrotasjon. ETFs gjør det også relativt enkelt for nybegynnere å utføre sektorrotasjon basert på ulike stadier av konjunktursyklusen se Sektorrotasjon Essentials Anta for eksempel at en investor har blitt investert i bioteknologisektoren gjennom Nasdaq Biotechnology ETF IBB Wit h totalt avkastning på 327 i løpet av de foregående fem årene per 21. august 2015, kan investor ønske å ta overskudd i denne ETF og rotere inn i en mer defensiv sektor som forbrukerstifter basert på premisset om at de økonomiske og tyske markedssyklusene allerede var utvidet fra august 2015 Dette kan enkelt oppnås ved å kjøpe en ETF som Consumer Staples AlphaDEX Fund FXG.5 Short Selling. Short selger salget av et lånt sikkerhetsinstrument eller finansielt instrument, er vanligvis en ganske risikofylt satsning for de fleste investorer og dermed ikke noe mest nybegynnere bør forsøke å se hvor risikofylt er en kort salg. Det er imidlertid foretrukket å selge korte ETFer til å kutte enkeltaksjer på grunn av den lavere risikoen for en kort presse - et handelsscenario der en sikkerhet eller vare som har vært svært kortvarige pigger høyere - samt den vesentlig lavere kostnaden ved å låne i forhold til kostnadene pådratt i å forsøke å kutte en aksje med høy kort rente. Disse risikoreduserende konsekvensene avledninger er viktige for en nybegynner Kortsalg gjennom ETFer gjør det også mulig for en næringsdrivende å dra nytte av et bredt investeringstema. En avansert nybegynner hvis en slik åpenbar oksymoron eksisterer som er kjent med risikoen for kortsiktighet og ønsker å starte en kort posisjon i fremvoksende markeder kan gjøre det gjennom iShares MSCI Emerging Markets ETF EEM. Vær imidlertid oppmerksom på at vi sterkt anbefaler at nybegynnere forblir borte fra dobbeltleverte eller tredobbelte levererte inverse ETFer som søker resultater som er like som to eller tre ganger den omvendte av dagens pris endring i en indeks, på grunn av den betydelig høyere risikoen som er knyttet til disse ETFene. For mer, se Short Selling ETFs fra Fidelity Investments.6. Sats på sesongmessige trender. ETF er også gode verktøy for nybegynnere for å kapitalisere sesongmessige trender. La oss vurdere to kjente sesongmessige trender Den første kalles selger i mai og går bort fenomen Det refererer til det faktum at amerikanske aksjer har historisk under utførelse utgitt over seks måneders mai til oktober, sammenlignet med november-april-perioden. Den andre sesongmessige trenden er gulls tendens til å vinne i månedene september og oktober, takket være sterk etterspørsel fra India i forkant av bryllupsåret og Diwali festival av lys som vanligvis faller mellom midten av oktober og midten av november. Det brede markedets svakhetstendens kan utnyttes ved å kortslutte SPDR SP 500 ETF SPY rundt slutten av april eller begynnelsen av mai, og avslutte den korte posisjonen i i slutten av oktober, rett etter at markedet swoons typisk for den måneden har skjedd. En nybegynner kan på samme måte utnytte sesongens gullstyrke ved å kjøpe enheter av en populær gull ETF, som SPDR Gold Trust GLD eller Comex Gold Trust IAU i sensommeren og avsluttende Legg ut stillingen etter et par måneder. Merk at sesongtrender ikke alltid forekommer som forventet, og stopp-tap er generelt anbefalt for slike handelsposisjoner for å dekke risikoen for store tap. En nybegynner kan occa sionally trenger å hekke eller beskytte mot ulemper risiko i en betydelig portefølje, kanskje en som er ervervet som et resultat av en arv. Anta at du har arvet en betydelig portefølje av amerikanske blåbrønner og er bekymret for risikoen for en stor nedgang i amerikanske aksjer En løsning er å kjøpe put-opsjoner Men siden de fleste nybegynnere ikke er kjent med opsjonshandelsstrategier, er en alternativ strategi å starte en kort posisjon i brede markeds-ETFer som SPDR SP 500 SPY eller SPDR Dow Jones Industrial Average Units Series 1 DIA Hvis markedet synker som forventet, vil din egen blåspapirposisjon bli sikret effektivt, siden nedgangen i porteføljen din vil bli kompensert av gevinster i den korte ETF-posisjonen. Merk at gevinsten din også vil bli avkortet dersom markedet forverres, siden gevinstene i porteføljen din vil motvirkes av tap i den korte ETF-posisjonen. Likevel tilbyr ETFer nybegynnere en relativt enkel og effektiv metode for sikring. Bottom Line. Exchange-handlet midler har mange funksjoner som gjør dem til ideelle instrumenter for begynnelseshandlere og investorer. Noen ETF-handelsstrategier som er spesielt egnet for nybegynnere, er dollar-gjennomsnittlig, eiendelallokering, swing trading, sektorrotasjon, short selling, sesongmessige trender og sikring. Renten der Et innskuddsinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyr kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursen firma Fra et basseng av bidders. ETF Alternativer Vs Index Options. Handelsverdenen har utviklet seg til en eksponentiell rente siden midten av 1970-tallet. Felt i stor grad av den enorme utvidelsen av teknologiske evner - og kombinert med finansielle firmaers og børs evne til å skape nye produkter for å takle hver ny mulighet - investorer og forhandlere har til disposisjon en rekke tradingbiler og handelsverktøy. I midten av 1970-tallet var den primære formen for investering ganske enkelt å kjøpe aksjer i en enkelt aksje i håp om at det ville overgår de brede markedsmidlene. Omkring denne tiden begynte fondene å bli mer allment tilgjengelige, noe som tillot flere enkeltpersoner å investere i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. I 1982 begynte aksjeindeks futures trading Dette markerte første gang at handelsmenn faktisk kunne handle en bestemt Markedsindeksen i seg selv, i stedet for aksjene i selskapene som omfattet indeksen Derfra har ting gått raskt. Første kom alternativer på aksjeindeks f utures og deretter opsjoner på indekser som kan omsettes på aksjekontoer. Neste kom indeksfond, som tillot investorer å kjøpe og holde en bestemt aksjeindeks. Den siste veksten i veksten begynte med adventen til børshandelen fond ETF og er fulgt ved notering av opsjoner for handel mot en bred swath av disse nye ETFs. An Overview of Index Trading. En markedsindeks er bare et mål som er laget for å tillate investorer å spore den generelle ytelsen til en gitt kombinasjon av investeringsinstrumenter. For eksempel er SP 500 Index sporer utførelsen av 500 store cap-aksjer mens Russell 2000-indeksen sporer bevegelsene på 2000 småkapitalbeholdninger. Mens slike markedsindekser sporer det store bildet av prisutviklingen, er det faktum at gjennomsnittlig investor for det meste av det 20. århundre hadde ingen avenue tilgjengelig for å faktisk handle disse indeksene Med fremkomsten av indekshandel, indeksfond og indeksalternativer som terskelen endelig ble krysset. Vanguard-familien av midler ble den første fondfamilie for å tilby en rekke indeksfond, med det mest fremtredende som Vanguard SP 500 Index Fund Andre familier, inkludert Guggenheim Funds og ProFunds, tok ting på et enda høyere nivå ved å rulle ut over tid, et bredt utvalg av lange, korte og leveraged indeks midler. Advent of Index Options. Det neste utvidelsesområdet var innenfor opsjoner på ulike indekser. Opplistingen av opsjoner på ulike markedsindekser tillot mange handelsmenn for første gang å bytte et bredt segment av finansmarkedet med en transaksjon CBOE-opsjonen i Chicago Board Options-opsjonen på over 50 innenlandske, utenlandske, sektor - og volatilitetsbaserte indekser. En delvis oppføring av noen av de mer aktivt handlede indeksalternativene på CBOE etter volum i september 2016 fremgår av figur 1.Figur 1 Noen store markedsindekser er tilgjengelig for opsjonshandel på CBOE. Det første du må merke seg om indeksopsjoner er at det ikke skjer noen handel i den underliggende indeksen selv. Det er en beregnet verdi og eksisterer bare på papir Alternativene tillater bare å spekulere på prisretningen til den underliggende indeksen eller å sikre hele eller deler av en portefølje som kan korrelere nært til den aktuelle indeksen. ETFs og ETF-alternativer En ETF er i hovedsak et fond som handler som en individuell aksje Som et resultat, kan enhver investor kjøpe eller selge en ETF som representerer eller sporer et bestemt segment av markedene. Den store spredningen av ETF har vært et annet gjennombrudd som i stor grad har utvidet Investerernes evne til å dra nytte av mange unike muligheter Investorer kan nå ta lange og korte posisjoner - så vel som i mange tilfeller leveraged lange eller korte posisjoner - i følgende typer verdipapirer. Fond og børsindekser storkapital, liten - cap, vekst, verdi, sektor, etc. Currency yen, euro pund, etcmodities fysiske råvarer, finansielle eiendeler vareindekser etc. Bonds treasury, corporate, munis internationale al. Som med indeksalternativer har noen ETFer tiltrukket seg en stor opsjonshandel, mens flertallet har tiltrukket seg veldig lite. Figur 2 viser noen av ETFene som har det mest attraktive alternativet handelsvolum på CBOE i september 2016. Figur 2 ETFer med Active Option Trading Volume. Mens ETFs har blitt svært populære på kort tid og har spredt seg i antall, er faktum at flertallet av ETF ikke er tungt handlet. Dette skyldes delvis at mange ETFer er høyt spesialisert eller dekker bare et bestemt markedssegment. Som et resultat har de rett og slett bare begrenset appell til det investerende publikum. Hovedpunktet her er bare å huske å analysere det faktiske nivået av opsjonshandel som skjer for indeksen eller ETF deg Ønsker å handle Den andre grunnen til å vurdere volumet er at mange ETFer sporer de samme indeksene som straight index-alternativer sporer, eller noe veldig lignende. Derfor bør du vurdere hvilket kjøretøy som gir best mulighet når det gjelder opsjonslikviditet og budspørsmål. Differanse nr. 1 mellom indeksalternativer og opsjoner på ETFs. Det er flere viktige forskjeller mellom indeksopsjoner og opsjoner på ETFs. Den viktigste av disse handler om at handelsalternativer på ETFer kan resultere i behovet for å anta eller levere aksjer i den underliggende ETF dette kan eller ikke bli sett på som en fordel av noen Dette er ikke tilfelle med indeksalternativer. Årsaken til denne forskjellen er at indeksalternativene er europeiske stilalternativer og bosette seg i kontanter, mens opsjoner på ETF er amerikansk stil og avgjøres i aksjer av underliggende sikkerhet Amerikanske opsjoner er også gjenstand for tidlig trening, noe som betyr at de kan utøves når som helst før utløpet, noe som utløser handel med den underliggende sikkerheten potensial for tidlig trening og eller å måtte håndtere en stilling i den underliggende ETF kan ha store konsekvenser for en handelsmann. Inntex-alternativer kan kjøpes og selges prio r til utløp, men de kan ikke utøves siden det ikke er noen handel i den faktiske underliggende indeksen. Som et resultat er det ingen bekymringer angående tidlig trening når man handler en indeksalternativ. Forskjell nr. 2 mellom indeksalternativer versus opsjoner på ETF. alternativ handelsvolum er et viktig hensyn når man bestemmer hvilken avenue som skal gå ned i å utføre en handel. Dette gjelder spesielt når man vurderer indekser og ETFer som sporer det samme - eller veldig lignende - sikkerhet. For eksempel, hvis en handelsmann ønsket å spekulere i retningen av SP 500-indeksen ved hjelp av alternativer, har han eller hun flere valgmuligheter. SPX, SPY og IVV sporer SP 500-indeksen både SPY og SPX i stort volum og nyter på sin side svært stramme budspørsmål. Denne kombinasjonen av høyt volum og tette spreads tyder på at investorer kan handle disse to verdipapirene fritt og aktivt. I den andre enden av spekteret er opsjonshandelen på IVV ekstremt tynn og budspørsmålene er betydelig høyere Ved å velge mellom SPX eller SPY, må en handelsmann avgjøre om han skal handle med amerikanske stilalternativer som utøver seg til de underliggende aksjene SPY eller europeisk stil som utøver seg til kontanter ved utløp SPX. Handelsverdenen har utvidet seg i løpet av de siste tiårene Interessant, Den gode nyheten og de dårlige nyhetene i dette er i det vesentlige en og samme. På den ene siden kan vi si at investorer aldri har hatt flere muligheter til dem. Samtidig kan den gjennomsnittlige investor lett bli forvirret og overveldet av alle mulighetene som virvler rundt ham eller henne. Opptaksalternativer basert på markedsindekser kan være ganske lønnsomme Bestemme hvilket kjøretøy du skal bruke - det være seg indeksalternativer eller alternativer på ETFs - er noe du bør ta alvorlig hensyn til før du tar stupet. Renten på som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning s for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsforeningen. Valuta forkortelsen eller valutasymbolet for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1. Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursen selskap Fra et biddersammenslag. ETF Rapport startet i 2000 som et nyhetsbrev fokusert på ETF-investorer, noe som gjør den til den aller første ETF-sentriske publikasjonen på markedet Siden da har ETF Report blomstret i et månedlig magasin for det voksende samfunnet av rådgivere som bruker ETFer i sine klientporteføljer. I hvert utgave viser ETF-rapportrådgivere hvordan de kan forbedre kundeutfallene og øke sin virksomhet med ETFer ved å intervjue den ledende ETF-strategien ists og eiendomsforvaltere i bransjen Abonner nå. Forrige problemer. For å se tilbake utgaver av ETF-rapporten, velg du først året etter. Når den nye menyen vises, velger du måneden.
No comments:
Post a Comment